Ситуацию с UST сравнили с «Черной средой»

Кто-то провернул с UST отличный эндшпиль в стиле Джорджа Сороса и заработал на этом почти доллийский долларов, бросив держателей токена у разбитого девелоперского портфеля. Такое суждение озвучил рыночный аналитик, знаменитый в твиттере как Onchain Wizard. Он тщательно изучил биохимию атаки и вскрыл все ее секреты.

Onchain Wizard изложил свои умозаключения в серии постов в твиттере 10 мая. Его настолько впечатлила «блестящая» концепция рейдера Luna, что он даже прокомментировал ее с «Черной средой», днем, когда Джордж Сорос сыграл против Банка Англии и выиграл.

How to make a >800 million dollars in crypto attacking the once 3rd largest stablecoin, Soros style:

Everyone is talking about the $UST attack right now, including Janet Yellen. But no one is talking about how much money the attacker made (or how brilliant it was). Lets dig in🧵 pic.twitter.com/nGVfqjpVJb

— Onchain Wizard (@OnChainWizard) May 10, 2022

По мнению эксперта, проблемы Luna начались в марте, когда Сингапурская саморегулируемая организация Luna Foundation Guard (LFG) начала скупать биткоины (BTC), чтобы поддержать $UST. К 26 марта позиция LFG по BTC оценивалась в $1 млрд.

Следующим гибельным постановлением стало создание 4pool — пула ликвидности, состоящего из четырех стейблкоинов: Luna $UST, Frax $FRAX, USD Coin $USDC и Tether $USDT. Предполагалось, что 4pool заменит 3pool. Когда ликвидность начала наслаиваться из одного пула в другой, на рынке ее стало меньше, что упростило злоумышленнику реализацию его дьявольской схемы.

С 27 марта по 11, июня Luna купила еще 15 000 BTC по среднему курсу $42 000. В какой-то момент атакующий занимает 100 тыс. BTC и на эти деньги открывает длинную позицию.

«Учитывая курс на тот момент, мы получаем короткую концепцию по биткоину ценой примерно на $4 млрд. В то же время взломщик закрывает внебиржевую концепцию по $UST на $1 млрд», — продолжает Onchain Wizard. «Теперь все готово, чтобы нанести удар и забрать деньги по короткой позиции в BTC».

Итак, ликвидность из старого холдинга UST 3pool начинает выкачиваться в 4pool, который состоит из UST, FRAX, USDC и USDT. В это время атакующий изымает $350 млн в UST из 3pool. В этот момент стейблкоин отвязывается от доллара. Чтобы защитить привязку, Luna начинает выкупать BTC, что ведет к обвалу биткоина. Затем громила выводит на Binance оставшиеся у него заемные $650 млн в UST.

Onchain Wizard признает, что некоторые его предположения бездоказательны, но он уверен, что на этой катастрофе кто-то неплохо заработал, и прежде всего нужно понять, как это произошло. Wizard распределил два значимых компонента для атаки: переток ликвидности из 3pool в 4pool (и, как следствие, низкая ликвидность стейблкоина на рынке), и BTC (актив с высокой ликвидностью).

Рынок BTC оказался прекрасной площадкой, здесь достаточно ликвидности, жрать где развернуться. А когда на рынке появился LFG, можно было предположить, что он будет перепродавать BTC, чтобы поддержать привязку (и не дать LUNA умереть).

«И, наконец, ликвидность в 3pool грянулась из-за миграции в 4pool, поэтому взломщику хватило всего $350 млн, чтобы осушить ее и посеять панику на рынках BTC и $UST». Теперь все зависит от того, как переведётся Luna Foundation и ее основатель До Квон.

Ранее разработчики проекта напечатали предложение по больнице проекта, однако сообществу новые мысли не понравились.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.